فيصل العيار

مشاريع الكويت القابضة: استكمال تسعير سندات بقيمة نصف مليار دولار

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) اليوم استكمالها تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (141 مليون دينار كويتي) لأجل خمس سنوات.

وقالت الشركة في بيان صحافي ان الاصدار الذي يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عام 2014 حظي بطلب كبير من المستثمرين عند اطلاقه حيث فاق الاكتتاب قيمته بمقدار ست مرات جاذبا 250 مستثمرا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وأشارت الى أن الطلب القوي على السندات لشركة المشاريع أتاح تسعيره عند سعر فائدة ثابتة بنسبة 80ر4 في المائة في ظل أوضاع اقتصادية تشوبها التقلبات من الاستفادة من التجاوب الايجابي من المستثمرين لتنفيذ عملية إصدار سريعة في يوم واحد وجمع 500 مليون دولار في اطار برنامجها لاصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو.

وأضافت ان الإصدار حظي بتوزيع جغرافي كبير بنسبة 41 في المائة للمستثمرين الأوروبيين وبنسب 19 و15 و14 و11 في المائة للمستثمرين من الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وآسيا ومستثمري الحسابات الخارجية الأمريكية على التوالي.

وذكرت ان الاصدار استقطب مجموعة متنوعة من المستثمرين حيث حصل مديرو الصناديق على 58 في المائة والبنوك على 33 في المائة و9 في المائة لآخرين.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس ادارة شركة المشاريع فيصل العيار قوله ان هذا الاقبال الذي فاق حجم الاكتتاب فيه الست مرات يشكل "شهادة على سجلنا في تحقيق النتائج وانضباطنا المالي لقد انجذب المستثمرون الى جودة الشركات العاملة ضمن مجموعة شركة المشاريع ومركزها السوقي القوي وآفاق النمو المستقبلي".

من جهته قال رئيس المديرين الماليين لمجموعة شركة المشاريع بيناك مايترا "لقد كانت شركة مشاريع الكويت على مدار السنين مصدرا ثابتا في سوق السندات العالمي وتعكس هذه الصفقة التجربة الايجابية للمستثمرين مع الإصدارات السابقة للشركة".

واضاف "لدينا قاعدة مستثمرين متنوعة وعالية الجودة وقد تم تسعير سنداتنا من خلال منحنى العائد للشركة وسيساهم هذا الاصدار في اطالة أمد استحقاقات الديون ويعزز المرونة المالية لتنفيذ استراتيجيتنا المالية".

وقال "لقد قام كل من (بي ان بي باريبا) و( اتش إس بي سي) و( جي بي مورغان ) بدور المديرين الرئيسيين المشتركين لهذا الاصدار".

 

×