"المتحدة": اصدار سندات بـ 60 مليون دينار وزيادة الاكتتاب بلغت 28.9 مليون دينار

أعلنت شركة العقارات المتحدة، من أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة عن النجاح في إتمام عملية إصدار سنداتها بالدينار الكويتي بقيمة 60 مليون دينار كويتي وتغطيتها بالكامل حيث بلغت نسبة التغطية 1.5 من قيمة الإصدار.

 

والجدير بالذكر أن شركة كامكو و بنك الخليج و بنك برقان كانوا مدراء الإصدار المشتركين و وكلاء الإكتتاب لهذا الإصدار.

هذا وقد حظيت السندات بتصنيف ائتماني استثماري (-BBB) مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني (Capital Intelligence).  وقد تم إصدار هذه السندات، التي تستحق بعد خمس سنوات، على أساس شريحتين، الأولى بقيمة 36.45 مليون دينار كويتي وهي ذات فائدة ثابتة تبلغ 5.75% سنويا، و الثانية بقيمة 23.55 مليون دينار كويتي ذات فائدة متغيرة تبلغ 3.25% فوق سعر الخصم لبنك الكويت المركزي (حاليا 2.00%)، وبحد أعلى يبلغ 6.75% وكلا الشريحتين توفر لحاملي السندات دفعات فوائد ربع سنوية بينما يدفع أصل مبلغ الاكتتاب في نهاية مدته في يونيو من العام 2018.

وسوف يتم استخدام عوائد الإصدار لاغلاق سندات  قائمة تبلغ 40 مليون دينار كويتي، وكذلك للأغراض العامة للشركة.

وفي تعليقه على هذا الحدث صرح رئيس مجلس الإدارة في شركة العقارات المتحدة طارق محمد عبدالسلام، "أن نجاح عملية الاكتتاب بهذا القدر من زيادة الاكتتاب ما هو إلا دلالة واضحه على المتانة المالية لشركة العقارات المتحدة و إدارتها السليمة".

ومن جانبه علّق الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد أحمد السقاف قائلاً، "إننا فخورون بهذه الإضافة لإنجازات العقارات المتحدة و سعداء بتعاوننا مع مدراء الإصدار الذين نتطلع لمزيد من التعاون المشترك معهم و بهذه المناسبة نتقدم لهم بالشكر الجزيل لمجهوداتهم الطيبة كما نشكر كافة الجهات الرقابية على تعاونهم".

بدوره قال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي بالوكاله  لشركة كامكو " إن إطلاق هذه السندات هو مناسبة مهمة جداً بالنسبة لنا في كامكو ونحن فخورون للعبنا دوراً قيادياً في عملية إصدار سندات بهذا الحجم ، ليس فقط بالنسبة لشركتنا ولكن أيضاً بالنسبة لسوق المال الكويتي. ففريق عمل كامكو لديه الخبرة الكافية في عمليات إصدار السندات  فقد أكملت كامكو بنجاح 4 عمليات إصدار للسندات منذ بداية العام 2012  وحتى النصف الأول من العام الحالي بقيمة اجمالية بلغت  266.5 مليون دينار بما فيها أضخم وأطول عملية إصدار في تاريخ الكويت الحديث من حيث الحجم ومدة الاستحقاق".

وأضاف " إننا في كامكو  مهتمين  في تنمية ودعم إصدارات السندات والصكوك لتنويع أدوات الدين للشركات المحلية مما يساهم في استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في السوق الرأسمالي الكويتي، ونحن نأمل أن نساهم من خلال هذا الإصدار الناجح في تنشيط الاقتصاد المحلي وإعادة الثقة إلى الاستثمار في القطاع العقاري".

وفي السياق ذاته قال رئيس قطاع التشغيل لمجموعة بنك برقان السيد أدريان جوستوسكي: "نحن فخورون بأن نكون أحد المدراء ووكلاء الإكتتاب لهذا الإصدار. فمثل هذه العمليات تعكس مستويات الثقة العالية التي يتمتع بها بنك برقان في هذا المجال، فنحن نؤمن بأن نشاط سوق الدين المحلي يعد عنصراً فعالاً في تطوير الاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص. واود ان اشكر كافة المكتتبين وذلك لمساعدتهم وإسهامهم في انجاح هذا الاصدار، وكذلك المؤسسات الحكومية والشركات الاخرى الذين قدموا الدعم لتطوير سوق الدين المحلي".

ومن جانبه، صرح ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، قائلاً: "نعتز بالمشاركة في إدارة إصدار سندات شركة العقارات المتحدة، التي لاقت إقبالاً على الاكتتاب فاق قيمتها، ونود أن نشكر عملاء مصرفنا على مساهماتهم، وعلى إيلائهم الثقة في كل من شركة العقارات المتحدة وفي بنك الخليج. ويعكس نجاح هذه الصفقة الانتشار الواسع لبنك الخليج الذي لا مثيل له في السوق المحلي، بالإضافة إلى إبراز خبراتنا ومهاراتنا في طرح وهيكلة الأدوات ذات الدخل الثابت والتي توفر بدائل استثمارية مجزية لعملائنا".

 

×