جلوبل تعلن نتائج اجتماعها مع حملة السندات

عقدت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) اجتماع الهيئة الموحدة لحملة سندات الشركة بقيمة 50 مليون دينار كويتي المقسمة على أربع شرائح بفائدة ثابتة بالدينار الكويتى والدولار الأمريكى وبفائدة متغيرة بالدينار الكويتى والدولار الأمريكى الصادرة بتاريخ 24/11/2008 طبقا لنص المادتين (126) و(127) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته بناء على طلب مجلس إدارة الشركة ومستندات وشروط الطرح وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الموافق 22/11/2012 بمقر الشركة، وأقرت ما يلي:

1. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في اتفاقية إطار صفقات السندات التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة السندات من بين آخرين.

2. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية التكميلية لصفقات السندات التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة السندات من بين آخرين.

3. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في اتفاقية تغيير واحالة السندات فيما يتعلق بسندات 2013  التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة سندات 2013 من بين آخرين.

4. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية فيما بين دائنين نيو اسيست كومباني “ان ايه سي” التي ستبرم بين )(ان ايه سي) (وهي شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين) ووكيل الصفقات والمؤسسات المالية المذكورة بها وممثل هيئة حملة سندات 2013 من بين آخرين.

5. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في (اتفاقية تعيين  لجنة الرقابة المالية) التي ستبرم بين "ان ايه سي" وممثل هيئة حملة السندات.

6. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في (اتفاقية تعيين لجنة الرقابة المالية) التي ستبرم بين "ان سي ايه" وهي (شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين) والممثل الأولي لحاملي السندات من بين آخرين.

7. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2013" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية فيما بين الدائنين "ان سي اتش" التي ستبرم بين "ان سي اتش" ووكيل الصفقات والمؤسسات المالية المذكورة بها وممثل هيئة حملة سندات 2013 من بين آخرين.

8. الموافقة على إصدار ممثل حملة السندات التعليمات للوكيل الحالي فيما بين الدائنين لإبرام وإعطاء التعليمات اللازمة لوكيل الضمان الحالي ووكيل الضمان الداخلي الحالي لغايات إبرام الاتفاقيات الناشئة عن إعادة الهيكلة المقترحة.

9. انتخاب بنك الكويت الصناعي ممثلا لهيئة حملة سندات 2013 (ممثل هيئة حملة سندات 2013).

10. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بالتوقيع على الاتفاقيات التالية:

أ‌. (اتفاقية إطار صفقات السندات)
ب‌. (الاتفاقية التكميلية لصفقات السندات)
ت‌. ("اتفاقية تغيير واحالة سندات 2013)
ث‌. (الاتفاقية فيما بين الدائنين ان سي ايه")
ج‌. (اتفاقية تعيين  لجنة الرقابة المالية)
ح‌. (اتفاقية تعيين لجنة الرقابة المالية )
خ‌. (الاتفاقية فيما بين دائنين "ان ايه سي" )

وتعرف الاتفاقيات المبينة أعلاه "أ الي خ" ب(اتفاقيات سندات 2013)

11. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بإصدار التعليمات للوكيل الحالي فيما بين الدائنين لإبرام وإعطاء التعليمات اللازمة لوكيل الضمان الحالي ووكيل الضمان الداخلي القائم لغايات إبرام الاتفاقيات الناشئة عن إعادة الهيكلة المقترحة.

12. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بالتوقيع على جميع اتفاقيات سندات 2013 مع أي تعديلات (سواء كانت جوهرية أم لا) حسبما يراها حسب تقديره المطلق ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المقترحة.

13. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بالتوقيع على جميع اتفاقيات سندات 2013 والتي تشمل بنود تنص على أنه يجوز تقديم النزاعات الناشئة عن اتفاقيات سندات 2013 للتحكيم.

14. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بتنفيذ أي إجراءات مطلوبة بهدف تسجيل أي تعديلات على شروط سندات 2013.

15. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بالقيام نيابة عن كل حملة سندات 2013 بالموافقة على وتنفيذ وتسليم أي إخطار أو ملف أو تسجيل أو شهادة أو اتفاقية أو عقد أو سند أو مستند وفقاً لاتفاقيات سندات 2013 أو فيما يتعلق بها أو حسبما يراه ممثل هيئة حملة سندات 2013 حسب تقديره المطلق ضرورياً أو مرغوباً فيه وذلك فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المقترحة أو لأهداف تنفيذها.

16. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2013 نيابة عن حملة سندات 2013 بالقيام بتنفيذ جميع الإجراءات والأمور التي يراها حسب تقديره المطلق ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المقترحة أو بهدف تنفيذها.

 

وفي اجتماع آخر عقدته (جلوبل) يوم الخميس الموافق 22/11/2012 لحملة سندات الإصدار الأول بقيمة 45 مليون دينار كويتي طبقا لنص المادتين (126) و(127) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته بناء على طلب مجلس إدارة الشركة ومستندات وشروط الطرح، أقرت ما يلي:

1. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2012" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في اتفاقية إطار صفقات السندات (اتفاقية إطار صفقات السندات ) التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة السندات من بين آخرين.

2. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2012" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية التكميلية لصفقات السندات ("الاتفاقية التكميلية لصفقات السندات) التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة السندات من بين آخرين.

3. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2012" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في اتفاقية تغييرواحالة السندات فيما يتعلق بسندات 2012 ("اتفاقية تغيير واحالةعن سندات 2012) التي ستبرم بين جلوبل وممثل هيئة حملة سندات 2012 من بين آخرين.

4. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2012" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية فيما بين دائنين  (الاتفاقية فيما بيندائنين) التيستبرم بين (ان ايه سي) (وهي شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين)ووكيل الصفقات والمؤسسات المالية المذكورة بها وممثل هيئة حملة سندات 2012 من بين آخرين.

5. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2012" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في(اتفاقية تعيين لجنة الرقابة المالية) التي ستبرم بين (ان ايه سي) والممثل الأولي لهيئة حملة السندات.

6. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2012" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في (اتفاقية تعيينلجنة الرقابة المالية ) التي ستبرم بين (ان سي اتش) وهي( شركة ذات غرض خاص تعود منفعة ملكيتها بالكامل لصالح الدائنين) والممثل الأولي لحاملي السندات من بين آخرين.

7. الموافقة على إعادة هيكلة سندات "2012" (الهيكلة المقترحة) بناء على الشروط والصفقات الواردة في الاتفاقية فيما بين الدائنين (ان سي اتش) ("الاتفاقية فيما بين الدائنين ان سي اتش ) التي ستبرم بين (ان سي اتش) ووكيل الصفقات والمؤسسات المالية المذكورة بها وممثل هيئة حملة سندات 2012 من بين آخرين.

8. الموافقة على إصدار ممثل حملة السندات التعليمات للوكيل الحالي فيما بين الدائنين لإبرام وإعطاء التعليمات اللازمة لوكيل الضمان الحالي ووكيل الضمان الداخلي الحالي لغايات إبرام الاتفاقيات الناشئة عن إعادة الهيكلة المقترحة.

9. انتخاب بنك الكويت الصناعي ممثلالهيئة حملة سندات 2012 (ممثل هيئة حملة سندات 2012).

10. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2012 نيابة عن حملة سندات 2012 بالتوقيع على الاتفاقيات التالية:

أ‌.(اتفاقية إطار صفقات السندات)
ب‌.(الاتفاقية التكميلية لصفقات السندات )
ت‌.("اتفاقية تغييرواحالة سندات 2012)
ث‌.(الاتفاقية فيما بين الدائنين )
ج‌.(اتفاقية تعيين  لجنة الرقابة المالية )
ح‌.(اتفاقية تعيين لجنة الرقابة المالية )
خ‌.(الاتفاقية فيما بيندائنين)

و تعرف الاتفاقيات المبينة أعلاه "أ الى خ" ب(اتفاقيات سندات 2012)

11. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2012 نيابة عن حملة سندات 2012 بإصدار التعليمات للوكيل الحالي فيما بين الدائنين لإبرام وإعطاء التعليمات اللازمة لوكيل الضمان الحالي ووكيل الضمان الداخلي القائم لغايات إبرام الاتفاقيات الناشئة عن إعادة الهيكلة المقترحة.

12. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2012 نيابة عن حملة سندات 2012 بالتوقيع على جميع اتفاقيات سندات 2012 مع أي تعديلات (سواء كانت جوهرية أم لا) حسبما يراها حسب تقديره المطلق ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المقترحة

13. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2012 نيابة عن حملة سندات 2012 بالتوقيع على جميع اتفاقيات سندات 2012 والتي تشمل بنود تنص على أنه يجوز تقديم النزاعات الناشئة عن اتفاقيات سندات 2012 للتحكيم.

14. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2012 نيابة عن حملة سندات 2012 بتنفيذ أي إجراءات مطلوبة بهدف تسجيل أي تعديلات على شروط سندات 2012.

15. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2012 نيابة عن حملة سندات 2012 بالقيام نيابة عن كل حملة سندات 2012 بالموافقة على وتنفيذ وتسليم أي إخطار أو ملف أو تسجيل أو شهادة أو اتفاقية أو عقد أو سند أو مستند وفقاً لاتفاقيات سندات 2012 أو فيما يتعلق بها أو حسبما يراه ممثل هيئة حملة سندات 2012حسب تقديره المطلق ضرورياً أو مرغوباً فيه وذلك فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المقترحة أو لأهداف تنفيذها.

16. الموافقة على تفويض وتخويل ممثل هيئة حملة سندات 2012 نيابة عن حملة سندات 2012 بالقيام بتنفيذ جميع الإجراءات والأمور التي يراها حسب تقديره المطلق ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المقترحة أو بهدف تنفيذها.
 

×